Analyse du marché des fenêtres en Europe occidentale début 2020

Les ventes sur le marché des fenêtres en Europe occidentale devraient diminuer de 9,8 % en 2020 par rapport à l'année précédente. Ce repli du secteur, dû à la crise de la COVID-19, devrait se poursuivre en 2021. Le marché ne devrait pas se redresser avant 2022 au plus tôt. Toutefois, même alors, le niveau d'avant la crise ne sera pas atteint avant plus tard, selon une étude deConseil en interconnexion.

Les différents visages de la crise
Le volume du marché sur les marchés examinés devrait diminuer, passant de 19,0 milliards d'euros à 17,9 milliards d'euros d'ici 2023.

La région de l'Europe du Sud (Italie, Espagne, Portugal) a été la plus durement touchée et devrait connaître une baisse de volume de 15,6 % en 2020.

Comme dans toutes les autres régions d'Europe occidentale, le marché ne se redressera pas avant 2022. Selon l'étude, le déclin annuel moyen des ventes sur le marché des fenêtres en Europe du Sud sera de 3,7 %.

Le Royaume-Uni et l'Irlande s'apprêtent également à traverser une période difficile. Là aussi, la baisse des ventes pour 2020 sera à deux chiffres. Le repli devrait même s'accentuer en 2021. Outre la crise pandémique, l'incertitude économique liée au Brexit pèse également sur le moral des investisseurs.

Le marché France-Benelux sera fortement impacté. Si le recul pour cette année reste inférieur à 10 %, une baisse des ventes de 12,2 % est attendue en 2021. La reprise en 2022 sera également très modérée par rapport aux autres régions.

Dans les pays nordiques (Norvège, Suède, Danemark et Finlande), une baisse de 8,6 % est attendue cette année, la Suède (-9,8 %) et la Finlande (-9,5 %) enregistrant les reculs les plus importants. À long terme, l'étude prévoit que la Suède sera le pays le plus touché de la région, avec une baisse annuelle moyenne de 2,5 % jusqu'en 2023.

La région DACH (Allemagne, Suisse, Autriche) devrait se remettre de cette crise le plus rapidement. L'étude prévoit que le niveau d'avant la crise pourrait être quasiment retrouvé d'ici 2023.

Le secteur de la rénovation, une lueur d'espoir à l'horizon
La construction résidentielle représente le principal segment des ventes de fenêtres en Europe occidentale, soit les deux tiers du volume du marché. Le net recul des constructions neuves (-3,6 % par an jusqu'en 2023) peut être partiellement compensé par le segment plus important de la rénovation, qui représente 69,1 % du marché et connaîtra un repli annuel plus modéré de -1,9 %. En France notamment, la part de ce segment devrait progresser fortement dans les prochaines années, passant de 60,7 % à 63,5 %, grâce aux avantages fiscaux liés au remplacement des fenêtres.

Les fenêtres en bois-aluminium ont le vent en poupe.
En ce qui concerne les matériaux de structure, le métal domine avec un chiffre d'affaires de 6,4 milliards d'euros, suivi du PVC à environ 4,9 milliards d'euros. Les chiffres de vente, cependant, dressent un tout autre tableau.

Le PVC a consolidé sa position dominante pendant de nombreuses années et détient désormais une part de marché de 42,7 %, tandis que la part de marché du métal comme matériau de cadre a diminué depuis 2010, pour atteindre 26,3 % en 2020. Cette tendance s'observe également pour les fenêtres en bois. En revanche, les fenêtres combinant bois et aluminium sont très demandées. Alors que leur part de marché était de 7,9 % en 2010, elle devrait atteindre 11,4 % en 2020.